Optionsstrategien
Der Begriff "Optionsstrategie" steht hier für die Kombination von einzelnen Optionen eines Basiswertes zu einem neuen Instrument, oder einer Kombination von Optionen mit dem Basiswert selbst. Die Möglichkeiten von Optionsstrategien sind fast unbegrenzt: Durch die geschickte Auswahl von Calls/Puts, Long/Short-Positionen, unterschiedlichen Verfallsterminen, unterschiedlichen Basispreisen und unterschiedlichen Verhältnissen der Anzahl an Kontrakten zueinander sind Gewinn-Verlust-Profile möglich, die sich über weite Bereiche des möglichen Basiswert-Kurses im positiven Bereich erstrecken.
Für die Zusammenstellung (Modellierung) der Optionsstrategien, der Berechnung, Visualisierung und Simulation wird eine Software benötigt, über die SYNTAS Invest mit dem SYNTAS-Investor verfügt. Ziel ist es, diese möglichst intuitiv und einfach zu gestalten.
Ein wesentliches Merkmal von Optionsstrategien ist die Möglichkeit sogenannter Follow-Up-Aktionen: Einige Zeit nach Eröffnung der Strategie können in Abhängigkeit vom Kursverlauf des Basiswertes und Zeitwert-Verfall der Optionspositionen weitere Elemente zur Strategie hinzugefügt werden, um Risiken zu minimieren oder Gewinne zu maximieren und zu sichern. So können beispielsweise durch Hinzufügung von Spreads (also der Kombination einer gekauften und einer verkauften Option) innerhalb der Strategie Optionswerte (Zeitwert und innerer Wert) verlagert bzw. verschoben werden, um das Gewinn-Verlust-Profil zu verändern. Damit ist der Anleger dem Kursverlauf des Basiswertes nicht hilflos ausgeliefert, sondern kann gezielt gegensteuern und optimieren.
Die Options-Software von SYNTAS Invest verfügt über eine Funktion, mit der mögliche Markt-Szenarien und entsprechende Follow-Up-Aktionen simuliert werden können. Dadurch kann das Gewinn-Verlust-Profil nicht nur zur Laufzeit optimiert werden, sondern schon vor Eröffnung der Strategie getestet werden.